Описание
1. «Аллилуия», «Поколение на коленях»
Концерт в Брянске (90г), любительская съёмка Бориса Пчёлкина.
Первый состав «Ковчега» — О.А., Владимир Симбирцев (гитара), Людмила Кикина (голос, скрипка).
2. «Папоротник»
— фрагмент утраченного клипа, съёмка Геннадия Немых (93г).
«Акустик-Ковчег»: О.А., Александр Воронин (флейта), Пётр Акимов (виолончель), Ян Черняк (гитара), Александр Бочагов (бонги).
3. «Будем Были»
— фестиваль нетрадиционной православной музыки «Пробуждение». Дворец Съездов, лето 93г.
«Акустик-Ковчег»: О.А., Александр Воронин (сопрано-саксофон), Пётр Акимов (виолончель), Александр Бочагов (бонги).
4. «Джа пустит трамвай»
Программа «Тин-тоник», осень 94. Монтаж на основе концертной съёмки Александра Калагова 26.10.94. в клубе «Не бей копытом».
«Регги-Ковчег»: О.А., Всеволод Королюк (ударные), Михаил Трофименко (бас), Мстислав Кондратьев (гитара), Борис Марков (перкуссия).
5. «Кайф»
Программа «Тин-тоник», осень 94. Монтаж на основе картин Иеронима Босха и концертной съёмки Александра Калагова 26.10.94. в клубе «Не бей копытом».
6. Костёр
Киносъёмка Михаила Орлова, весна 95. Умкина песня «Джанки» в исполнении О.А.
7. «Каждый шаг через больно», «На хрена нам война», «Дорога в рай», «Андеграундный рай», «Кобыла», «Время, назад»
— фрагменты выступления в «Программе А» (апрель 95).
«Регги-Ковчег» в «золотом» составе: О.А. (голос, гитара), Всеволод Королюк (барабаны), Игорь «Сталкер» Вдовченко (гитара), Михаил Трофименко (бас), Борис Марков (перкуссия). На подпевках поучаствовала Ксения Чекулаева.
8. «Эй, ухнем»
Программа «Живьём с Максом» 3 августа 95 г.
«Регги-Ковчег»: О.А., Игорь «Сталкер» Вдовченко (гитара), Михаил Трофименко (бас), Борис Марков (перкуссия).
9. «Панихида по апрелю»
Программа «Живьём с Максом» 3 августа 95 г.
Участники — все те же, плюс опоздавший Всеволод Королюк.
10. 1 июня 96г.
День защиты детей отмечают в Царицыно дети цветов. Съёмка на 8-мм кинокамеру то Ольги Арефьевой, то Петра Мудрёнова. Музыка Карлоса Сантаны.
11. «Голубочек»
Концерт на Васильевском спуске 12 июня 96г.
Состав: О.А., Михаил Трофименко (бас), Всеволод Королюк (ударные), Борис Марков (перкуссия), Александр Соков (гитара).